Als die alle anderen ersetzende Projekt- und Mitarbeitermanagement-App verfügt ClickUp über viele modulare Funktionen. Eine davon ist die Möglichkeit, Vorlagen einfach zu erstellen und für zukünftige Projekte zu verwenden.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Vorlagen verwenden sollen, suchen Sie nicht weiter. In diesem Artikel lernen Sie die vielen Möglichkeiten zum Erstellen und Speichern von Vorlagen kennen. Außerdem beantworten wir einige häufig gestellte Fragen zu ClickUp.
Vorschau und Auswahl von Vorlagen in ClickUp
Es gibt viele mögliche Vorlagen, die Sie in ClickUp laden oder erstellen können. Um sie zu finden, müssen Sie zum Template Center gehen. Das Vorlagenzentrum finden Sie in Ihrem Seitenleistenmenü.
- Wählen Sie einen Bereich, eine Liste oder eine beliebige Option aus.
- Wählen Sie die drei Punkte aus.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Vorlagencenter aus.
- Um Vorlagen anzuzeigen, können Sie Vorlagen durchsuchen auswählen.
Im Vorlagenzentrum können Sie alle mit ClickUp vorinstallierten und von Ihnen erstellten Vorlagen in der Vorschau anzeigen und bearbeiten. Hier finden Sie auch Vorlagen, die von anderen ClickUp-Benutzern gespeichert wurden.
Links neben dem Vorlagenzentrum befindet sich eine Seitenleiste mit einer Liste von Vorlagentypen. Die Vorlagen sind in Kategorien unterteilt:
- Platz
- Ordner
- Aufführen
- Aufgabe
- Dok
- Aussicht
Sie können die Kästchen ankreuzen, um zu steuern, welche Vorlagenkategorien angezeigt werden. Wenn Sie nur nach Listenvorlagen suchen, deaktivieren Sie alles andere.
Wenn Sie eine Vorlage erstellen, haben Sie die Möglichkeit, alles zu importieren oder nur Daten auszuwählen. Es liegt an Ihnen, was die bessere Option ist. Für kleinere Teams sollte es kein allzu großes Problem sein.
Bearbeiten einer ClickUp-Vorlage
Wenn Sie eine Vorlage bearbeiten möchten, können Sie auch das Vorlagencenter verwenden. Sie sollten eine Vorlage nur für diese Aufgabe gespeichert haben.
- Erstellen Sie einen Bereich, einen Ordner oder eine der sechs oben genannten Optionen.
- Bearbeiten Sie es so, wie Sie es möchten.
- Wählen Sie Vorlagencenter aus.
- Wählen Sie Als Vorlage speichern.
- Wählen Sie unten rechts im Menü Vorhandene Vorlage aktualisieren aus.
- Suchen Sie nach der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie Weiter aus.
- Wenn Sie weitere Bearbeitungen vornehmen möchten, finden Sie unten links im Fenster die Option Vorhandene Vorlage aktualisieren.
- Wenn Sie nicht weiter bearbeiten möchten, können Sie die Datenschutzeinstellungen und den Namen ändern.
- Wählen Sie Speichern aus, wenn Sie fertig sind.
Sie können beliebig viele Änderungen an den Vorlagen vornehmen, die Sie haben. Solange Sie Ihren Fortschritt speichern, sollte alles in Ordnung sein.
F Häufig gestellte Fragen
Wofür können ClickUp-Vorlagen verwendet werden?
Sie können ClickUp-Vorlagen für die folgenden Objekte verwenden:
• Platz
• Ordner
• Aufführen
• Aufgabe
• Dok
• Aussicht
Nachdem Sie eine Vorlage erstellt und gespeichert haben, können Sie sie einfach laden, wenn Sie eine neue Instanz eines der beiden Objekte erstellen.
1. Erstellen Sie ein neues Objekt aus der obigen Liste.
2. Wählen Sie auf der oberen Registerkarte Vorlagen aus.
3. Suchen Sie nach der Vorlage, die Sie verwenden möchten.
4. Wählen Sie Vorlage verwenden.
5. Wählen Sie die anderen Optionen wie Datenschutz und Sie sind fertig.
Mit Vorlagen können Sie vorgefertigte Konfigurationen für Ihre Listen und Aufgaben laden. So sparen Sie Zeit und können die anstehenden Aufgaben bearbeiten. Es ist nicht nötig, immer wieder dieselbe Tabelle und Liste zu erstellen.
Mit Vorlagen können Sie auch ein Standardlayout für alles erstellen, was Ihr Team verwendet. Jeder wird dieselben Listen, Dokumente und mehr für dieselben Aufgaben verwenden. Dies beseitigt Verwirrung und fördert die Einheitlichkeit.
Können Sie Vorlagen teilen?
Ja, du kannst. Vorlagen sind normalerweise verteilbar, es sei denn, Sie legen sie als privat fest. Wenn es nicht privat ist, können Sie es bei der Vorschau mit der Schaltfläche „Teilen“ mit Ihrem Team teilen.
Die verfügbaren Datenschutzoptionen sind:
• Nur ich
• Alle (einschließlich Gäste)
• Alle Mitglieder
• Admins
• Wählen Sie Personen
Die letzte Option ermöglicht es Ihnen, die Vorlage nur mit den von Ihnen autorisierten Personen zu teilen. Niemand sonst kann darauf zugreifen, es sei denn, Sie geben ihm die Erlaubnis. Sie können es auch als „Nur ich“ speichern, wenn Sie es geheim halten möchten.
Sie können sogar eine Vorlage mit der gesamten ClickUp-Community teilen. Dies ist eine Option, nachdem Sie auf die Schaltfläche „Teilen“ geklickt haben. Bevor es mit der Community geteilt wird, müssen Sie einige Felder ausfüllen.
Das ClickUp-Team wird sich etwas Zeit nehmen, um die Vorlagen zu überprüfen. Wenn es die Inspektion besteht, können Sie es mit anderen teilen. Ihre Vorlage kann geteilt werden, indem Sie anderen einen Link senden.
Über den Link können andere Benutzer die Vorlage auf ihrem ClickUp-Client speichern. Vorausgesetzt es wird natürlich genehmigt.
Ist die Verwendung von ClickUp kostenlos?
Ja, es gibt einen kostenlosen Plan, der Ihnen 100 MB Speicherplatz, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder sowie Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) gewährt. Andere kostenpflichtige Pläne bieten mehr Vorteile.
Für kleinere Teams oder solche, die die zusätzlichen Funktionen nicht benötigen, reicht der kostenlose Plan für alle Ihre Anforderungen aus. Sie können alle gewünschten Vorlagen erstellen und Listen, Bereiche und mehr erstellen.
Wenn ich meinen Snapchat lösche, werden gesendete Snaps gelöscht?
Die kostenpflichtigen Pläne sind nicht zu teuer und bieten viele Vorteile. Wenn Sie der Leiter eines größeren Teams sind, können Sie in Betracht ziehen, in die Unlimited- oder Business-Pläne zu investieren.
Sind Vorlagen privat?
Wenn Sie möchten, dass sie es sind, sind sie privat. Sie können auswählen, wer darauf zugreifen kann, wenn Sie eine Vorlage bearbeiten oder erstellen. Alternativ können Sie den Zugriff auf sich selbst beschränken, wenn Sie dies wünschen.
Vorlagen können für alle Teammitglieder, sogar Gäste, nur für Administratoren oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Als Ersteller der Vorlage haben Sie die Kontrolle über deren Datenschutzeinstellungen. Sie können diese Einstellungen auch jederzeit ändern.
Wenn Sie es für die Community öffentlich machen, steht es allen Benutzern zur Verfügung.
Das ist eine coole Vorlage, die du gemacht hast
Jetzt, da Sie die Vor- und Nachteile von ClickUp-Vorlagen kennen, können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Wer weiß, vielleicht wird Ihre Vorlage eines Tages in der Community beliebt. Mit ClickUp-Vorlagen gibt es so viel zu entdecken.
Was ist Ihre Lieblings-ClickUp-Vorlage? Hast du einen für die Community gemacht? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
